La compañía británica ha asegurado que tras su venta "ITP Aero seguirá siendo un proveedor y socio estratégico clave para Rolls-Royce en los programas aeroespaciales civiles y de defensa".
Comunicado original de Rolls-Royce
Rolls-Royce (LSE:RR., ADR:RYCEY) announces that the Spanish government has approved the sale of ITP Aero to a consortium of investors led by Bain Capital Private Equity. This follows the approval of all other relevant regulatory authorities. As a result, the completion of the transaction, at an enterprise value of approximately €1.8 billion, is expected in the coming weeks.
This sale, which was announced on 27 September 2021, completes our disposal programme announced on 27 August 2020, to raise proceeds of at least £2.0 billion. Upon completion, sale proceeds (excluding any cash retained by Rolls-Royce) of approximately €1.7 billion will be used to help rebuild the Rolls-Royce balance sheet, in support of our ambition to return to an investment grade credit profile in the medium term.
ITP Aero will remain a key strategic supplier and partner for Rolls-Royce across both Civil Aerospace and Defence programmes.
Comunicado de Rolls-Royce traducido
Rolls-Royce (LSE:RR., ADR:RYCEY) anuncia que el gobierno español ha aprobado la venta de ITP Aero a un consorcio de inversores liderado por Bain Capital Private Equity. Esto sigue a la aprobación de todas las demás autoridades reguladoras pertinentes. Como resultado, la finalización de la transacción, con un valor empresarial de aproximadamente 1.800 millones de euros, se espera en las próximas semanas.
Esta venta, que se anunció el 27 de septiembre de 2021, completa nuestro programa de venta anunciado el 27 de agosto de 2020, para recaudar al menos 2.000 millones de libras. Una vez completada, los ingresos de la venta (excluyendo cualquier efectivo retenido por Rolls-Royce) de aproximadamente 1.700 millones de euros se utilizarán para ayudar a reconstruir el balance de Rolls-Royce, en apoyo de nuestra ambición de volver a un perfil crediticio de grado de inversión a medio plazo.
ITP Aero seguirá siendo un proveedor y socio estratégico clave para Rolls-Royce en los programas aeroespaciales civiles y de defensa.
Comunicado de ITP Aero
El Consejo de Ministros ha autorizado la operación de inversión de Bain Capital en la empresa
española ITP Aero, mediante acuerdo en el que se establecen las condiciones de especial
protección de los intereses industriales y de defensa de esta operación.
Desde el inicio de las conversaciones sobre la venta de las participaciones de Rolls Royce, Bain
Capital ha venido manifestando su compromiso con un proyecto industrial robusto, que ayude al
Grupo ITP Aero a convertirse en un líder del sector aeronáutico y de defensa tanto a nivel
europeo como global. Bain Capital ofrece, asimismo, garantías en el ámbito de los programas de
interés nacional y europeo de localización, de mantenimiento del empleo y la sede social, la
exención de los controles a la exportación ajenos a la UE, de cumplimiento de contratos y del
adecuado tratamiento de la información sensible. Además, la autorización incluye una reserva
de hasta un 27,5% de las acciones para la formación de un consorcio de empresas industriales
e instituciones españolas, entre las que se espera la participación del Gobierno Vasco.
Ivano Sessa, Managing Director y Co-Head para Europe Industrials en Bain Capital Private
Equity, señaló: "Estamos encantados de que la adquisición de ITP Aero haya recibido la
autorización del Gobierno español, completando así con éxito el proceso de aprobaciones
regulatorias. Estamos plenamente comprometidos a apoyar la estabilidad y el crecimiento a largo
plazo de ITP Aero, así como su papel crucial en el País Vasco y en España.”
"Nuestro plan de negocio está profundamente alineado con el equipo directivo y los empleados
de ITP Aero, así como con el Gobierno. Este se basa en la mejora de las capacidades
tecnológicas e industriales de la empresa como compañía aeronáutica independiente líder.
Estamos enfocados ahora en el cierre de la transacción", añadió Tobias Weidner, Principal de
Private Equity de Bain Capital.
En septiembre del año pasado, Bain Capital firmó el acuerdo con Rolls Royce para la adquisición
de ITP Aero. Una adquisición condicionada a alcanzar un acuerdo con el Gobierno de España,
quien debía autorizar la operación al tratarse de una inversión extranjera en una empresa
estratégica involucrada en proyectos críticos para la defensa nacional.
El acuerdo entre Bain Capital y el Gobierno de España supone el inicio de una nueva etapa que
garantiza el futuro y ofrece estabilidad a ITP Aero. Bain Capital es consciente de que los recientes
acontecimientos internacionales ponen de relieve la necesidad de asegurar la autonomía de la
Unión Europea y de sus Estados Miembros (EE.MM) en determinados ámbitos estratégicos y
singularmente en el sector de defensa. Bajo el liderazgo de Bain Capital, la empresa espera
acelerar aún más su trayectoria de crecimiento y la expansión de sus capacidades industriales y
tecnológicas.
Carlos Alzola, director general de ITP Aero, declaró: "Durante más de 30 años, ITP Aero ha sido
una empresa de éxito y líder del mercado en el ámbito aeronáutico. Estamos entusiasmados con
nuestra asociación con un consorcio liderado por Bain Capital, que ha expresado un profundo
compromiso con Euskadi, nuestro equipo y nuestro continuo crecimiento. Me gustaría agradecer
especialmente a todos los empleados de ITP Aero su apoyo durante el periodo del proceso de
venta. Estamos deseando trabajar con todas las partes interesadas -clientes, socios, Gobiernoen
este emocionante periodo de cambio de la industria hacia una aviación más sostenible, donde
ITP Aero tendrá un papel clave como líder nacional en el ámbito de la propulsión aeronáutica.”
Sobre Bain Capital Private Equity
Desde su fundación en 1984, Bain Capital Private Equity ha trabajado estrechamente con los equipos directivos para proporcionarles los recursos estratégicos que les permita construir grandes compañías e impulsar su crecimiento. El equipo internacional de Bain Capital Private Equity, formado por unos 250 profesionales, crea valor para las empresas de su cartera a través de su plataforma global y su profunda experiencia en sectores verticales clave, como sanidad, bienes de consumo y retail, servicios financieros y empresariales, industria y tecnología, así como medios de comunicación y telecomunicaciones.
Bain Capital cuenta con 23 oficinas en cuatro continentes. Desde su fundación, la empresa ha realizado inversiones principales o complementarias en más de 1.100 compañías. Además del ámbito del private equity, Bain Capital realiza inversiones en una variedad de clases de activos, incluyendo crédito, real estate, capital público y capital riesgo, gestionando un total de aproximadamente 160.000 millones de dólares y aprovechando la plataforma compartida de la firma para buscar oportunidades en áreas estratégicas.
Para más información, visite: www.baincapitalprivateequity.com
