Sinopsis: Merab lleva ensayando desde que era muy joven en la Compañía Nacional de Danza de Georgia con su pareja de baile, Mary. De repente, su vida da un vuelco cuando aparece el despreocupado y carismático Irakli y se convierte en su rival más poderoso, pero también en su mayor objeto de deseo. En una atmósfera conservadora, Merab se enfrenta a la necesidad de liberarse y arriesgarlo todo en el empeño.
El director Levan Akin explica que la iglesia, el canto polifónico y el baile folclórico nacional son los tres pilares de la tradición e identidad nacional. En este contexto, el cineasta presenta esta historia de amor gay entre dos bailarines, como representación de los nuevo frente a lo viejo en la Georgia actual. Akin decidió abordar este tema tras observar los ataques organizados por la iglesia ortodoxa georgiana contra un desfile del Día del Orgullo Gay en la capital Tblisi en 2013
